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重庆国际物流枢纽园区发行5亿美元海外债券 全球投资机构认购

  据重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(以下简称重庆国际物流枢纽公司)消息,近日,该公司成功发行▽•●◆5亿美元5年期海外债券,共吸引全球50余家投资机构认购。据悉,这是重庆国际物流枢纽园区继2016年成功发行中新(重庆)项目首批美☆△◆▲■元狮城债之后,第二•☆■▲次面向全球公开发行高级无抵押债券,由花旗银行、星展银行、中银国际和工商银行共同担当联席全球协调人、联席牵头经理人和账★▽…◇簿管理人。

  据了解,此前,园区曾发行中新(重庆)项目首批美元狮城债,也是重庆首批需要国际三大评级机构◆▼评级的海外发债项目,成功募集5亿美元海外资金,创造了我市国有•□▼◁▼企业登陆国际资本市场的典型案例。

  这是该公司继2016年成功发行中新(重庆)项目首批美元狮城债之后,第二次面向全球公开发行高级无抵押债券。其中,花旗银△▪▲□△行、星展银行、中银国际和工商银行共同担当联席全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。

  本次发债投资者包括银行、基金、证券、保险等○▲-•■□机构,并由全球协调人综合各方面因素按照主权基金、国际知名投资基金、优质国内外投资者秩序分配原则进行分配,发行实际收益率和票息均为4.3%。

  据介绍,本次发债有四大“亮点”。一是发行成本较低,属于今年重庆企业采取直接发行模式的海外债券中实际利率和成▪…□▷▷•本最低的成功案例。二是投资者结构及分布区域多元化,高质量国际基金、私人银行和商业银行的投资认购比例较高,分布区域为欧洲、新加坡、中国香港、中国台湾等。三是不乏高质量投资者,包括华夏基金、高腾资管、Vendome资管、诺亚控股、宝盛集团、瑞信私行等国内外顶级机构。四是国外投资者对重庆国际物流枢纽园区在“一带一路”中的重要枢纽定位高度认可。

  重庆国际物流枢纽公司相关人员介绍,本次发债所募资金将主要用于为中欧班列(重庆)、西部陆海新通道发展和园区35.5平方公里基础设施建设提供资金保障,推动设立中新(重庆)合作示范◆■区,引入含新加坡在内的东南亚等国的海外企业,完善产△▪▲□△业和口岸经济,支撑园区重资产扩张,同时聚焦产业培育,服务实体经济,满足入园企业多元发展的资金需求等。

  现代金融体系是现代化经济体系的核心,开放发展更离不开金融的支◆◁•撑。背靠沙坪坝区投资自由化、金融国际化格局,重庆国际物流枢纽公司于2016年成功操作了重庆首批需国◇…=▲际三大评级机构评级的海▼▲外发债项目,成功募集5亿美元的海外资金,创造了我市国有企业登陆国际资本市场的经典示范。

  重庆国际物流枢纽公司总经理谷永红表示,当前,园区基础设施密集建设,口岸产业不断开发,资金需求量较为可观。针对这一现状,重庆国际物▪•★流枢纽公司抓住全球降息潮的发行窗口,第二次启动了海外发债工作。

  “作为重庆重点国企,又肩负全市国际物流枢纽的建设,发行海外公募债券,有助于公司优化资本结构,延伸海外治理体系,增强内外联动的经◇=△▲营能力,也有助于扩大沙坪坝区乃至重庆在世界资本市场的知名度和影响力,带动后续招商引资工作。”谷永红说。

  据悉,本次发债由市级相关部门及沙坪坝区、重庆国际物▲=○▼流枢纽公司组成发债团队,9月11日起,先后辗转新加坡、德国和中国香港三地进行巡回路演,举办了13场推介、对接□◁活动,与超过70家全球机构投资者进行了友好洽谈。最终在9月19日成功发行。

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